Le sergent Brad, beau mâle blond, se trouve face à un choix terrible, enculer ce marin musclé black, ou faire de la muscu. Le blond viril décide de faire les deux. Pendant que le minet black lui suce la queue, Brad soulève des kilos de fonte. Il fait quelques Squats en lui prenant sauvagement le cul, après s'être fait sucer jusqu'à l'anus...

Alors qu'il a été enrôlé de force, une jeune recrue a bien du mal avec l'autorité pesante qui règne chez les militaires. Le sergent décide donc de lui donner une bonne leçon alors qu'ils sont en train de faire un exercice en pleine nature et va prendre un malin plaisir à le punir avec une séries de sodomies violentes et douloureuses...

Alors qu'ils sont en mission secrètes, 3 militaires font un point sur la situation. Le chef envoie le jeunot donner le rapport au chef et se retrouve donc seul avec le bears qui lui fait de l'effet ! Il profite alors de la situation pour lui faire comprendre qu'une petite baise homo lui ferait du bien...

Aujourd'hui est un grand jour pour ce jeune black, car il a décidé d'entrer dans l'armée ! Il ne le sait pas encore mais le recruteur musclé est un gros pervers qui tombe vite sous son charme et qui décide de lui faire passer quelques tests pour le moins particulier...

Deux militaires gays sont en pause et en profitent pour s'adonner à leur passe-temps favori : le sexe anal entre hommes !!! Les keums sont vraiment bandant avec leur plastique parfaite et leurs muscles saillant, et c'est un régal de les voir se chauffer petit à petit...